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El mejor consejo que Warren Buffett dio al director ejecutivo de American Express

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Se dice que ser director ejecutivo es un trabajo solitario, pero ayuda cuando puedes contar con el oráculo de inversiones Warren Buffett como un asesor de confianza.

Ese fue el resumen del presidente ejecutivo de American Express (ticker: AXP), Stephen Squeri, quien recientemente se sentó con Barron’s Andy Serwer. Berkshire Hathaway de Buffett (BRK.A) es el mayor accionista de American Express y posee alrededor del 20% de sus acciones, según datos de FactSet.

Tener un inversionista tan grande e influyente puede parecer abrumador, pero Squeri dice que disfruta tener acceso a la vasta experiencia de Buffett.

“Probablemente hablo con Warren una vez cada dos meses”, dijo Squeri. “Es toda una emoción. Hablas de una gran experiencia, una gran intuición, y para tener eso a tu disposición, tomas el teléfono. Eso es bastante especial.

Esa idea fue especialmente importante para Squeri al comienzo de la pandemia a principios de 2020. De la noche a la mañana, la empresa, cuyo eslogan alguna vez fue «No se vaya de casa sin él», fue empujada a un mundo en el que las personas apenas salían de sus hogares. . Dado que los consumidores no pueden gastar en viajes y entretenimiento, los ingresos de AmEx cayeron un 17 % en 2020 con respecto al año anterior. Navegar por esa dinámica para una empresa sinónimo de negocios y viajes de lujo fue un desafío, pero Squeri dice que Buffett ofreció una guía sólida.

“Su consejo para mí es proteger dos cosas: proteger a sus clientes y proteger su marca, por eso invertimos en la pandemia. Habría sido bastante fácil retroceder aún más, pero invertimos más en propuestas de valor para nuestros clientes, invertimos en nuestros colegas e invertimos en nuestra marca”, dijo Squeri.

Eso ha valido la pena. En los últimos tres años, las acciones de American Express han ganado un 87 % al cierre del jueves, superando el rendimiento del S&P 500,
que avanzó un 66% durante ese período. Buffett parece complacido y señala en su carta anual a los accionistas de Berkshire que la empresa pagó 1.300 millones de dólares por su participación en American Express y ahora recibe 302 millones de dólares en dividendos anuales de la empresa; La participación de Berkshire en la empresa de tarjetas de crédito estaba valorada en 22.000 millones de dólares a finales de 2022.

Pocos de nosotros podríamos imaginar igualar el éxito de Buffett en cualquier inversión, pero hay razones para invertir en American Express, dijo Squeri, señalando el historial de la compañía de generar un crecimiento de ingresos altos y ganancias por acción de mediados de la adolescencia.

“Es posible que desee pensar en ello”, dijo Squeri.

Escriba a Carleton English a carleton.english@dowjones.com

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Las acciones de GameStop se disparan casi un 50 % debido a ganancias trimestrales sorpresivas y mayores ventas

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Las acciones de GameStop Corp. subieron un 48% en la sesión extendida del martes después de que el minorista especializado informara una ganancia trimestral sorpresiva y ventas que superaron las expectativas de Wall Street.

El minorista está «enfocado agresivamente en la mejora de la rentabilidad año tras año mientras sigue buscando un crecimiento pragmático a largo plazo», dijo el presidente ejecutivo Matt Furlong en la llamada de la compañía después de los resultados.

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+4,62%
ganó $48,2 millones, o 16 centavos por acción, en el cuarto trimestre, en contraste con una pérdida de $147,5 millones, o 49 centavos por acción, en el trimestre del año anterior.

Las ventas cayeron levemente a $2,23 mil millones, desde $2,25 mil millones hace un año, en el cuarto trimestre del año anterior.

Los analistas encuestados por FactSet esperaban que el minorista de videojuegos reportara una pérdida ajustada de 13 centavos por acción sobre ventas de $2,180 millones.

GameStop dijo que redujo su inventario a $682,9 millones al cierre del trimestre, en comparación con $915 millones al cierre del cuarto trimestre de 2022.

Eso reflejó su «enfoque continuo en mantener una posición de inventario saludable», dijo la compañía.

GameStop dijo que completó la mayoría de sus actualizaciones relacionadas con la infraestructura, los sistemas, las capacidades de envío y las plataformas en línea y móviles.

En la llamada con los analistas después de los resultados, Furlong dijo que la empresa está tomando medidas este año fiscal para mejorar la eficiencia y alcanzar las metas de rentabilidad.

Eso incluye continuar reduciendo costos, incluso en Europa, aprovechar la «posición financiera fortalecida» de GameStop para continuar mejorando los términos de los proveedores y obtener su asignación completa de consolas para satisfacer la demanda, dijo.

Construir “una presencia más fuerte” en categorías de alto margen como coleccionables y juguetes, donde la compañía también está viendo “focos de crecimiento”, también está sobre la mesa, dijo Furlong.

“GameStop es un negocio mucho más saludable hoy que a principios de 2021”, dijo el CEO.

Las acciones de GameStop terminaron el día normal de negociación con un alza del 4,6 % y han ganado alrededor del 12 % en los cuatro días desde que cerraron en un mínimo de dos años.

GameStop ha informado pérdidas mayores a las esperadas en tres de los últimos cuatro trimestres, pero las acciones han ganado el día después de cada uno de los últimos cuatro informes, en un promedio de 8,2%, según datos de FactSet.

La acción de memes de una sola vez ha perdido alrededor del 13% en los últimos tres meses, mientras que el índice S&P 500 SPX,
+1,30%
ha ganado un 2,6%.

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Los precios de Bitcoin se deslizan. La decisión de la Fed será un momento clave para Cryptos.

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Bitcoin y otras criptomonedas cerraron a la baja el martes después de un repunte que llevó los activos digitales a su punto más alto desde el verano pasado. Si bien la decisión de la Reserva Federal el miércoles es el próximo catalizador clave, las criptomonedas muestran signos de fortaleza fundamental.

El precio de Bitcoin ha caído un 2 % en las últimas 24 horas a $27 750 después de que el mayor activo digital se acercara a $28 500 en operaciones recientes, el nivel más alto desde que se aceleró la caída de las criptomonedas en junio pasado. Bitcoin ha reanudado su racha alcista después de estancarse a principios de marzo y caer por debajo de los $20,000, ganando casi un 70% en lo que va del año y subiendo durante nueve de los últimos 10 días.

“Esta pausa permitirá que Bitcoin se ‘enfríe’ y creará oportunidades para otro impulso. Sin embargo, los riesgos de una corrección más profunda siguen siendo elevados, con la primera línea de defensa significativa probablemente en $26,000 y la segunda en $25,000”, dijo Alex Kuptsikevich, analista del corredor FxPro. «Deberíamos estar preparados para una mayor toma de ganancias del mercado antes de la decisión de la Fed».

Hay una larga lista de posibles razones por las que las criptomonedas han funcionado tan bien en las últimas dos semanas, incluida la idea de que el pánico que arrasa con los bancos globales refuerza los principios fundamentales de descentralización financiera de Bitcoin. Lo más probable es que las presiones sobre los bancos, una consecuencia no deseada del aumento dramático de las tasas de interés durante el año pasado, que golpeó a Bitcoin y las acciones por igual, haya cambiado las expectativas para la política monetaria de EE. UU.

Los operadores ya no esperan que la Fed sea tan agresiva con su próximo movimiento sobre las tasas de interés el miércoles, ya que tanto la perspectiva de que el banco central mantenga las tasas estables o las aumente en un cuarto de punto porcentual es una señal de una política más acomodaticia. Las indicaciones de que las subidas de tipos se ralentizarán, o incluso se revertirán en algún momento de este año, serían un gran apoyo para los precios de Bitcoin, ya que las tasas más bajas estimulan la demanda de activos de mayor riesgo como las criptomonedas.

Dicho esto, «si bien las ganancias adicionales se verán impulsadas o perjudicadas por las condiciones macro… un examen de los datos de rendimiento, en la cadena y del lado de la oferta muestra motivos para el continuo optimismo de los toros de Bitcoin», señaló Alex Thorn, jefe de investigación de el grupo de servicios financieros enfocado en criptomonedas Galaxy Digital.

De hecho, aunque es probable que Bitcoin se mueva con el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 el miércoles después de la decisión de la Fed, hay señales de que las criptomonedas se están fortaleciendo en un nivel fundamental, más allá de su sensibilidad a los factores macro.

Por un lado, la correlación entre Bitcoin y el oro está aumentando, mientras que la correlación con las acciones está disminuyendo a su nivel más bajo en años, según Thorn. Esto sería una indicación de que los activos digitales se ven más como un juego no correlacionado que como una expresión de sentimiento de riesgo, una posible señal de maduración en toda la clase de activos.

Además, los datos muestran que el último repunte se basa en gran medida en la acumulación de los inversores en el «mercado al contado», comprando Bitcoin en sí, en lugar de la acción del precio impulsada por el mercado de criptoderivados. Esta dinámica sugiere que dominan los comerciantes de comprar y mantener, a diferencia de los precios impulsados ​​​​por la pura especulación.

Sin embargo, al menos a corto plazo, «por mucho que algunos Bitcoiners quieran creer que la crisis bancaria ha llevado a la gente a Bitcoin como un activo de seguridad, no creo que estemos allí todavía», dijo James Lavish, socio gerente en Bitcoin Opportunity Fund. «En realidad, Bitcoin continúa cotizando como un activo de riesgo líder, como lo ha hecho durante los últimos dos años… Personalmente, espero que la volatilidad continúe y estoy eligiendo mis lugares de manera oportunista».

Entonces, si bien las tendencias citadas por los alcistas de Bitcoin apuntan a la maduración y la fortaleza de las criptomonedas, no espere que los movimientos de esta semana estén impulsados ​​por otra narrativa que no sea la decisión de la Reserva Federal y las perspectivas de las tasas de interés.

Más allá de Bitcoin, Ether, la segunda criptografía más grande, cayó un 3% a menos de $ 1,750. Las criptomonedas o altcoins más pequeñas exhibieron gran parte de lo mismo, con Cardano un 3% menos y Polygon un 5% menos. Las memecoins también estaban en rojo, con Dogecoin y Shiba Inu cayendo un 4%.

Escriba a Jack Denton a jack.denton@barrons.com

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Ford está electrificando su SUV más icónico, el Ford Explorer

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Primero vino el Mustang. Luego la camioneta F-150. Ahora el Ford Explorer se vuelve eléctrico.

Ford Motor (ticker: F) presentó el martes su nuevo Ford Explorer 2023 totalmente eléctrico para el mercado europeo.

El icónico SUV hizo su debut en 1990 y es el modelo más vendido de la compañía después de la camioneta F-150.

Ford vendió 207 673 Explorers en los EE. UU. en 2022, frente a las 219 871 vendidas en 2021. (Ford vendió 653 957 camionetas de la serie F en los EE. UU. en 2022).

Sin embargo, los compradores estadounidenses tendrán que esperar, ya que la versión eléctrica del Explorer es solo para Europa en este momento. El vehículo de tamaño crossover de cinco asientos se fabricará en Alemania. Los detalles de alcance y potencia no se incluyeron en el comunicado de prensa de Ford, pero Ford dijo que la batería se puede cargar del 10% al 80% en aproximadamente 25 minutos usando cargadores EV de corriente continua de alta velocidad.

Para el próximo año, Ford estima que habrá 500.000 puntos de recarga en toda Europa. Hay aproximadamente 148,000 puertos de carga públicos en los EE. UU., según el Departamento de Energía. Estados Unidos ha estado agregando aproximadamente 20,000 puertos al año durante los últimos años.

El Explorer eléctrico se suma a la línea de vehículos eléctricos de Ford, que incluye el Mustang Mach E, el F-150 Lightning y la camioneta Transit eléctrica. En 2022, Ford vendió más de 61,000 vehículos totalmente eléctricos en los EE. UU., un 125% más año tras año.

La clave de ese crecimiento fue una alineación en expansión. Ford comenzó a vender la camioneta F-150 Lightning y Transit eléctrica en 2022.

Ford tiene planes de vender muchos más vehículos eléctricos en los próximos años. “Estamos en camino de lograr una tasa de ejecución de más de 600,000 EV para fines de este año y 2 millones para fines de 2026”, dijo Bob Holycross, vicepresidente de Sustentabilidad, Medio Ambiente e Ingeniería de Seguridad de Ford, en una conferencia de inversión de Deutsche Bank en Marzo. “La respuesta de los clientes a estos vehículos ha sido simplemente increíble”.

Ford espera que la respuesta al nuevo Explorer eléctrico sea igual de fuerte.

A partir del martes, las acciones de Ford han caído alrededor de un 4% este año y alrededor de un 34% en los últimos 12 meses. Las acciones han tenido problemas a medida que la economía se ha desacelerado, perjudicando las estimaciones de ganancias para 2023. Wall Street espera que Ford genere ganancias operativas en 2023 de alrededor de $ 9.3 mil millones, por debajo de los $ 10.4 mil millones obtenidos en 2022.

El S&P 500 ha ganado alrededor del 3% este año, pero ha disminuido alrededor del 11% en los últimos 12 meses. El Promedio Industrial Dow Jones ha caído alrededor de un 3% en lo que va de 2023 y alrededor de un 7% en los últimos 12 meses.

Escriba a Al Root a allen.root@dowjones.com

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