SVB Grupo Financiero SIVB

el viernes se acogió al Capítulo 11 de bancarrota y dijo que buscará una reorganización supervisada por un tribunal. Silicon Valley Bank fue puesto en suspensión de pagos federal luego de una corrida en sus depósitos.

En cuestión de días, otros bancos regionales y firmas financieras se han visto arrastrados por la liquidación.

Banco de la Primera República FRC,
otro banco mediano de California, vio cómo el precio de sus acciones alcanzó un mínimo histórico intradiario esta semana, antes de que se le prometiera al banco una promesa de depósitos de $ 30 mil millones de un grupo de los bancos más grandes del país, incluido JPMorgan Chase JPM,
Banco de América BAC,
WFC de Wells Fargo

y Citigroup C.

En Europa, las acciones del gigante bancario suizo Credit Suisse CS

se desplomó a alrededor de $ 2 por acción en el comercio de Nueva York. El banco dijo el jueves que tenía la intención de pedir prestado hasta 50.000 millones de francos suizos (54.000 millones de dólares) del Banco Nacional de Suiza para aumentar su liquidez. Las acciones del banco en Nueva York cayeron un 33,9% en el año hasta el viernes.

Aquí hay un vistazo a los grandes cambios en los mercados financieros durante aproximadamente la semana pasada.

Acciones del SPDR S&P Regional Banking ETF KRE,
que cubre el segmento de bancos regionales del índice S&P 500 más amplio, se desplomó un 24,5% en los últimos siete días hábiles desde el 9 de marzo, un día después de que SVB anunciara que vendió una cartera de valores con una pérdida de más de 1.000 millones de dólares. Los depositantes comenzaron a huir y los reguladores cerraron el banco el 10 de marzo.

El Tesoro, la FDIC y la Reserva Federal anunciaron el domingo garantías para todos los depósitos en Silicon Valley Bank y Signature Bank para reforzar la confianza en el sector bancario.

Las acciones del ETF SPDR S&P Regional Banking cayeron un 6% el viernes. Las acciones de First Republic Bank cayeron un 32,8 %, después de que la afluencia de depósitos de 30.000 millones de dólares no lograra calmar a los nerviosos inversores.

Una venta masiva de acciones bancarias hizo caer el mercado de valores en general, dejando el S&P 500 Index SPX

con una caída del 2,1% desde el 9 de marzo, y eliminando brevemente las ganancias de principios de 2023 del índice de referencia de gran capitalización.

El S&P 500 terminó un 1,1% más bajo el viernes, pero ganó un 1,4% durante la semana, según Dow Jones Market Data. Subió un 2% en el año hasta el viernes.

El índice compuesto Nasdaq COMP

superó el Dow Jones Industrial Average en 4,45 puntos porcentuales esta semana, su mayor rendimiento semanal desde el 20 de marzo de 2020, según Dow Jones Market Data.

El salto en los nombres más importantes de tecnología y semiconductores ayudó a limitar las pérdidas en el índice Nasdaq 100, que rastrea a las 100 principales empresas de tecnología en la Bolsa de Valores de Nasdaq.

El índice compuesto Nasdaq COMP

terminó a la baja el viernes, pero registró una ganancia semanal del 4,4%, mientras que el Dow Jones Industrial Average DJIA

bajó un 0,2% durante la semana.

Ver: Microsoft, Apple y Meta obtienen mejores resultados mientras los inversores buscan seguridad en acciones tecnológicas de mega capitalización

El mercado de bonos también tuvo una semana de extremos. El rendimiento de la nota del Tesoro a 2 años BX:TMUBMUSD02Y

cayó 74 puntos básicos, la mayor caída semanal desde octubre de 1987, un período marcado por la caída del mercado de valores del Lunes Negro, según Dow Jones Market Data.

Ver: Por qué la volatilidad del mercado de bonos está en su punto más alto desde la crisis financiera de 2008 en medio de las consecuencias de los bancos

Además de sus vaivenes, el informe del IPC de febrero mostró poco progreso en el enfriamiento de la alta inflación, que no disminuyó antes del fin de semana. El rendimiento del Tesoro a 2 años, sensible a las políticas, cayó 28,4 puntos básicos a 3,846% el viernes. Ese fue el nivel más bajo desde el 14 de septiembre de 2022.

Las operaciones en el mercado de futuros de la Fed también han sido irregulares, con probabilidades el viernes que muestran un 40 % de probabilidad de que la Fed no suba las tasas en su reunión de la próxima semana y un 60 % de probabilidad de que los encargados de formular políticas aumenten las tasas en otros 25 puntos básicos hasta un rango de 4,75%-5%, según la herramienta CME FedWatch.

Los precios del oro subieron un 8,1% en los últimos siete días de negociación, finalizando el viernes en sus niveles más altos en 11 meses y registrando su mejor ganancia semanal en casi tres años, según Dow Jones Market Data. Los temores de un mayor estrés potencial en el sector bancario pesaron sobre la confianza de los inversores, lo que reforzó el atractivo de refugio seguro del metal amarillo.

Futuros de oro para entrega en abril GC00

GCJ23

ganó $50,50, o un 2,6%, para ubicarse en $1973,50 por onza en Comex el viernes, con el contrato más activo subiendo un 5,7% durante la semana. Ese fue el cierre más alto para el metal amarillo desde el 18 de abril de 2022 y su mayor avance semanal desde abril de 2020, según Dow Jones Market Data.

El índice ICE del dólar estadounidense DXY,
un indicador de la fortaleza del dólar frente a una cesta de rivales, cayó un 1,5% desde el jueves pasado. El dólar también sigue de cerca los movimientos del rendimiento a 2 años.

El índice del dólar rebotó el miércoles por la mañana cuando las preocupaciones por la liquidez de Credit Suisse revivieron las preocupaciones sobre los riesgos en el sistema bancario mundial, lo que provocó la compra del dólar como refugio seguro.

Los futuros del petróleo se desplomaron con el contrato estadounidense más activo terminando en el nivel más bajo en 15 meses y registrando su mayor caída semanal en nueve meses, según Dow Jones Market Data.

El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate para entrega en abril CL00

CL

CLJ23

cayó $1,61, o un 2,4%, para ubicarse en $66,74 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, dejando el contrato con una pérdida semanal del 13%, según Dow Jones Market Data.

El contrato disminuyó un 14,2% en las últimas siete sesiones de negociación, según Dow Jones Market Data.

El precio de Bitcoin se vio afectado el miércoles pasado cuando Silvergate Capital Corp. SI

dijo que su Silvergate Bank, amigable con las criptomonedas, cerraría sus operaciones y liquidaría, con el objetivo de devolver todos los depósitos.

Sin embargo, luego de las fallas de SVB y Signature Bank, bitcoin se recuperó más del 20% en las últimas nueve sesiones, para negociarse a $26,750.50 el viernes, según datos de CoinDesk.

El establecimiento financiero ha visto durante mucho tiempo a Bitcoin con escepticismo, pero sus partidarios han argumentado que representa una alternativa al sistema bancario tradicional.

Ver: ¿Qué pasó con Silvergate Capital? ¿Y por qué importa?