Pérdida moderada de credibilidad de la Fed y el BCE – Natixis - TodoCryptos
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Pérdida moderada de credibilidad de la Fed y el BCE – Natixis

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¿Está sufriendo la credibilidad de la Reserva Federal y el BCE? Los analistas de Natixis han analizado diferentes medidas de la inflación esperada, a corto, mediano y largo plazo, para analizar los cambios en la credibilidad del banco central.

¿Cómo se puede medir la credibilidad del banco central?

“Si la credibilidad del banco central se ve afectada por el episodio inflacionario reciente, la inflación esperada de mediano y largo plazo se incrementa”.

Vemos un ligero aumento en todas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo (3 años, 5 años y 10 años) de 50 a 100 puntos básicos. Por lo tanto, hay una ligera pérdida de credibilidad del banco central asociada con su débil respuesta a la inflación en 2021-2022-2023″.

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Schnabel del BCE: La inflación general ha comenzado a disminuir

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Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del BCE, cruzó los cables y dijo que la inflación general ha comenzado a disminuir, aunque dijo que la inflación subyacente sigue siendo rígida.

Agregó que las contribuciones de energía están disminuyendo rápidamente, pero la turbulencia financiera tiene efectos notables en los mercados.

Actualización EUR/USD

El euro cayó bruscamente frente a un fortalecimiento del dólar estadounidense el viernes en medio de un nerviosismo persistente sobre los bancos.

Las acciones bancarias se desplomaron en Europa con los pesos pesados ​​Deutsche Bank y UBS Group golpeados por la preocupación de que aún no se hayan contenido los peores problemas que han golpeado al sector desde la crisis financiera de 2008. EUR/USD bajó un 0,71% a 1,0753.

´´Con tanta tensión acumulada en el sector bancario, somos reacios a modificar nuestro pronóstico de que el USD aún puede ver una mayor fortaleza en las próximas semanas gracias a la demanda de refugio seguro´´, argumentaron los analistas de Rabobank. ´´Todavía pronosticamos en EUR/USD1.05 en 3 meses, aunque hemos ajustado nuestras previsiones de EUR/USD de 6 a 12 meses´´.

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Kashkari de la Fed: el estrés bancario acerca a EE. UU. a la recesión

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Reuters informó que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, habló el domingo en comentarios al programa de CBS Face the Nation.

´´El estrés reciente en el sector bancario y la posibilidad de una crisis crediticia posterior acerca a EE. UU. a la recesión. Definitivamente nos acerca», dijo Kashkari.

«Lo que no está claro para nosotros es cuánto de estos estreses bancarios están conduciendo a una contracción crediticia generalizada. Esa contracción crediticia… luego desaceleraría la economía. Esto es algo que estamos monitoreando muy, muy de cerca».

Actualización del dólar estadounidense

El dólar estadounidense subió el viernes cuando las acciones bancarias se desplomaron en Europa con los pesos pesados ​​Deutsche Bank y UBS Group golpeados por la preocupación de que los peores problemas que afectaron al sector desde la crisis financiera de 2008 aún no se han contenido. El índice del dólar, o DXY, subió un 0,51% y registró un máximo de 103,350,

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S&P 500 avanza moderadamente en medio de la crisis del Deutsche Bank, datos mixtos de EE. UU.

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  • El S&P 500 y el Dow Jones apuntan hacia arriba, mientras que el Nasdaq 100 sigue presionado a la baja.
  • Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. colapsaron después de la decisión de la Fed, ya que los inversores esperan un recorte de tasas.
  • Los datos económicos de EE. UU. fueron mixtos, impulsados ​​por el endurecimiento acumulativo de la Reserva Federal.

Las acciones de EE. UU. cotizan mixtas en todos los ámbitos debido a un estado de ánimo deprimido en el mercado causado por una crisis en la que Deutsche Bank (DB) está en el centro de atención. Las acciones del banco alemán cayeron un 14%, mientras que sus CDS, una forma de seguro contra su impago, se dispararon 200 pb.

A mediados de la sesión norteamericana, el S&P 500 y el Dow Jones suben un 0,10 % y un 0,06 %, cada uno a 3951,28 y 32119,30, respectivamente. Por el contrario, el Nasdaq Composite de tecnología pesada ha bajado un 0,23%, a 11757,02.

S&P Global reveló que la actividad comercial en los Estados Unidos (EE. UU.) durante marzo mejoró, por encima de las estimaciones y las lecturas del mes anterior. No obstante, el S&P Global Manufacturing PMI estuvo por debajo del territorio de expansión, en 49,3, pero superó las estimaciones y los datos de febrero.

Mientras tanto, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. se desplomaron un 1 %, por debajo de las previsiones del 0,6 %, pero superaron la caída del 5 % del mes anterior, informó el Departamento de Comercio de EE. UU. Excluyendo el equipo de transporte, se mantuvo sin cambios. Aunque el informe fue mejor que los datos de enero, el endurecimiento acumulativo de la Reserva Federal (Fed) podría comenzar a afectar a las empresas, ya que los operadores esperan un aterrizaje forzoso de la Fed.

Por sectores, los tres principales impulsores de Wall Street son los servicios públicos, los bienes de consumo básico y los bienes raíces, cada uno de los cuales ganó un 2,08 %, un 1,37 % y un 1,18 %. Los rezagados son Consumo Discrecional, Tecnología y Finanzas, con un descenso del 0,79 %, 0,45 % y 0,34 %.

En el espacio de divisas, el índice del dólar estadounidense (DXY) encontró una oferta, gana un 0,53 %, en 103,135, a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años cae seis puntos básicos, hasta el 3,372 %, lo que pone un límite a las ganancias del dólar

Los funcionarios de la Reserva Federal fueron una de las razones que respaldaron al dólar, y Bostic y Bullard dijeron que el banco central de EE. UU. necesita controlar la inflación. Bullard prevé que la Tasa de Fondos Federales (FFR) alcance un máximo de alrededor del 5,50 % – 5,75 %, lo que significa que a los responsables políticos les faltan tres cuartos de puntos porcentuales. El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, dijo que hubo un “debate” en la última reunión del FOMC sobre el aumento de las tasas. HE confirmó que las señales de que el sistema bancario es sólido fueron la principal razón para apretar el gatillo.

S&P 500 Gráfico diario

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